Bezittingen, risico objecten, huidige polissen, toekomstige veranderingen en zelfs contact voorkeuren worden vastgelegd. Alles voor een perfect advies en dienstverlening op maat.

De ingevoerde gegevens en automatisch gegenereerde adviezen kunt u aanpassen en aanvullen met offertes, clausules, en eigen adviezen. Verstuur vervolgens eenvoudig het adviesrapport naar uw klant.

Bestaande adviesrapporten kunt u herzien zodat u op basis van het risicoprofiel van uw klanten updates kunt maken. Track and trace de status van uw adviezen met een uitgebreide workflow.